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当前瞄准物流行业自动驾驶机遇的,不止嬴彻科技一家。国内自动驾驶卡车初创企业包括智加科技、图森未来、飞步科技等十余家。但公开信息显示,各家发展技术路径不一而同,有的选择从L3甚至更低级别循序渐进,有的则选择直接从L4切入一步到位。L3与L4的核心区别在于人类驾驶者是否需要准备好接管车辆。

从用户粘性的角度观察,近三个季度已经告别了此前高波动,在34%左右浮动,基本上反映了此后趋势。(绿线)DAU的用户时长为60分钟,和前两个季度持平,同比则上升12分钟,用户时长依然要归功于米读的贡献(Q2正常)。事实上米读对于低线消费者的需求实现了很好的满足,Questmobile的数据显示,截止Q2,米读的月均用户时长超过700分钟,是第二名的两倍,且远远领先同类竞品。(下图)

据中国旅游研究院(文化和旅游部数据中心)测算,2019年春节期间,全国旅游接待总人数4.15亿人次,同比增长7.6%。其中,参观博物馆的游客比例高达40.5%。文旅部数据中心发布的《中国旅游消费大数据报告2018》也显示,文化游成为热点,2018年国庆重点博物馆消费人次同比增长28.1%。

综上所述,板块上我们建议积极关注金融、地产、建筑等此前因外部融资需求大而受压制较多的超跌板块,以及钢铁、煤炭等周期性板块。(关于“货币+信用”分析框架的详细分析,可以参见我们之前的深度专题报告:《大类资产配置方法论:“货币+信用”风火轮》)

问:您如何评价这份协议?答:作为世界上前两大经济体和在国际事务中负有重要责任的两个大国,中美双方从大局出发,达成第一阶段经贸协议,有利于中国,有利于美国,有利于全世界。从经济上看,这份协议有助于缓和当前贸易摩擦紧张局面,消除市场不确定性,是一份能够稳定预期、增强信心、创造机遇、促进繁荣的协议。从政治上看,协议的达成有利于维护中美整体关系的稳定健康发展,营造良好的国际环境,促进世界的和平与发展。正因如此,中美达成协议的消息一经公布,立即受到中美两国和国际社会、金融市场的普遍欢迎,为世界经济的稳定与发展贡献了正能量。

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